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          華創證券:鴻蒙主題不會短,后續或以漲休交替形式進行,更建議關注應用端

          劉新征證券時報網

            證券時報網訊,華創證券指出,鴻蒙演繹強勁程度超預期。計算機板塊經歷了9個月的大幅調整,大部分公司都在歷史低位,找到一個大主題就自然釋放了,所以近期最弱的反而是頭部品種。從歷史上看,如果是計算機的大行情,核心的標的大概率會有機會,訊飛、海康、金山、創達等這些今年有明顯變量的標的或有比較出色的收益。同時,建議關注目前尚未啟動的與鴻蒙有些距離的,一些二線標的比如:道通科技、衛寧健康、浪潮信息這類仍處于合理區間或者低位的。另外,小市值的品種也存在一定機會,有估值有增長,可參與的公司如品茗股份等。后續市場可能以漲休交替循環形式進行,更建議關注應用端。如果是短期的反彈,純主題,在積極參與鴻蒙投資的時候,要注意后續風險。我們判斷,鴻蒙主題不會短,可能是以漲休交替形式進行,循環過程中伴隨著標的的選擇更加理性,更加貼近兌現能力強、市場化強的公司,從而選拔出更具競爭力的公司。我們更建議關注應用端,廠商或借機放大自己的用戶群體。短期最強的或是潤和軟件,應用端目前邏輯最好的可能是萬興科技,估值和業務量最有優勢的或是中國軟件國際(港股)。

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