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          蘋果iPhone產業鏈旺季已來臨

          張興旺中國證券報·中證網

            北京時間10月14日凌晨,蘋果發布iPhone12系列4款5G手機,這是蘋果首次推出5G手機。有券商分析稱,iPhone12售價符合預期。盡管新機發布時間相比往年有所推遲,但在5G換機周期,iPhone銷售量或存有上行空間。

            業內人士對中國證券報記者表示,現在已經是iPhone12產業鏈旺季。相對往年,今年三季度iPhone產業鏈訂單要往后延,但四季度和明年一季度產業鏈公司業績或可觀。

            售價5499元起

            售價方面,在中國大陸市場,據蘋果官網顯示,iPhone12 mini、iPhone12、iPhone12 Pro、iPhone12 Pro Max起售價分別為5499元、6299元、8499元、9299元。

            廣發證券認為,iPhone12售價符合預期,國內售價(Pro機款)略低于上一代。申萬宏源指出,iPhone12進入5G新紀元。新機價格較iPhone11系列更為靈活,定位入門的iPhone12 mini主打小屏市場和性價比路線,同樣搭載A14仿生芯片及1200萬雙攝。其余三款iPhone12均配備A14處理器,支持雙模5G通信,支持更高功率無線快充,全系支持20W有線快充。

            在發售時間上,iPhone12和iPhone12 Pro將于10月16日開始預購,10月23日開始發售;iPhone12 mini和iPhone12 Pro Max將于11月6日開始預購,11月13日開始在店內有售。

            值得注意的是,iPhone12系列取消附贈耳機和充電器。中信證券認為,今年新機取消附贈電源適配器充電頭,并且發布的MagSafe無線充電功能將進一步加速手機無線充電應用的實質滲透。此外,一方面蘋果將加速無線耳機對有線耳機的替代,提升AirPods出貨量水平;另一方面蘋果進一步推進無線化戰略,完善以智能手機為核心的智能手表、智能耳機等產品生態。

            看好核心供應商

            市調機構IDC認為,此次iPhone12系列將覆蓋699美元至1099美元的價格區間,而其中mini版起售價格持平于上一代4G機型,不僅定價方面易于消費者接受,其小尺寸機身下的屏占比升級,也對大量長期使用iPhone7、8系列用戶的握持感受更加友好,有望激發該部分存量老用戶的換機欲望。因此,蘋果有望在該價位段提升自身市場份額。

            中信證券指出,蘋果首款5G手機落地,關注光學和無線化趨勢。蘋果引領智能手機創新,技術創新升級、價格策略調整、存量用戶換機需求等有利因素推動銷量增長。建議關注行業平臺型公司及細分創新龍頭公司。

            招商證券國際認為,盡管發布推遲,但由于5G更新周期、更低的價格,iPhone銷售量或存有上行空間。相較于安卓供應鏈,仍然更推薦蘋果供應鏈。

            首創證券此前發布研報稱,2020年下半年,新款iPhone規劃產量預計為8000萬部,而由于生產延遲,實際產量可能低于7500萬部,剩余的將推遲至2021年初生產。

            平安證券認為,在5G換機潮等背景下,預計2020年蘋果iPhone12系列新機出貨量有望達到7500萬臺,中長期仍然看好蘋果產業鏈核心供應商的業績表現。

            一家iPhone供應鏈公司高管對中國證券報記者表示,往年7月底到8月初就開始給蘋果iPhone出貨,9月至10月是出貨高峰,今年iPhone12訂單滯后一個月,9月初才開始批量供貨。

            “原來在iPhone發布之前,都屬于備貨期,我們這邊的情況是,今年備貨(量)和往年應該不會有大的差異。到11月份訂單情況穩定,后續要看iPhone產品銷售情況。從產品價格來看,供貨價格比較穩定。”上述iPhone供應鏈公司高管對中國證券報記者稱。

            產業鏈迎旺季

            浙商證券認為,上半年iPhone產業鏈受疫情負面影響較大,由于iPhone 5G新機備貨延期發布,產業鏈傳統三季度旺季或將延至四季度。預計首款5G版iPhone將帶動用戶換機潮,出貨量將顯著增長,2020年四季度至2021年上半年產業鏈公司業績具備持續超預期潛力。

            日前,一位iPhone供應鏈公司人士對中國證券報記者表示,相對往年,今年三季度iPhone產業鏈訂單要往后延,但四季度和明年一季度產業鏈公司業績可能會不錯。一季度通常是淡季,明年一季度可能會是蘋果iPhone產業鏈旺季。

            東山精密是蘋果iPhone供應商之一。9月3日,東山精密副總經理、董秘冒小燕在接受機構調研時表示,因公司相關客戶新產品推遲因素的影響,公司暫未對第三季度業績進行預測。

            中金公司指出,東山精密也是蘋果產業鏈中蘋果業務彈性較大的公司之一,尤其是iPhone12帶來FPC量價齊升趨勢下,預計公司基本面上行趨勢值得期待。預計iPhone12新機中FPC備貨將于9-10月逐步上量,驅動四季度業績表現。

            鵬鼎控股收入中蘋果業務占比接近80%,是蘋果產業鏈占比最高的公司之一,其中iPhone占比過半。9月22日,鵬鼎控股董秘周紅在接受機構調研時表示,下半年為公司旺季,大客戶發布通訊新產品,因此通訊產品銷售占比有所加大。

            信維通信是蘋果iPhone供應商之一。10月12日晚間,信維通信發布業績預告稱,公司第三季度單季度營業收入預計約17.8億元,較去年同期增長約10%,經營情況良好,單季度收入規模持續增長。公司是全球知名科技廠商的核心供應商,業務進展順利,四季度開始產能基本滿負荷運行,部分現有項目的份額還在提升。短期部分客戶新品延遲對長期經營沒有重大影響。

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