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          “科技春晚”精彩紛呈 券商理出投資關鍵詞

          布局5G手機、無線充電、智能穿戴設備三大賽道

          周璐璐 林倩中國證券報·中證網

           

            2020年以來申萬電子指數走勢圖 新華社圖片 數據來源/Wind

            國際消費類電子產品展覽會(CES)正以線上的方式舉行,A股市場中消費電子相關股票已聞風而動。1月13日,申萬一級行業指數中的電子指數逆市上漲0.98%,近兩個交易日累計漲逾3%。

            這場被稱為“科技春晚”的全球最大消費電子展今年告別了拉斯維加斯會展中心,50多年來首次以網絡虛擬形式舉辦,參展企業在線展示了多個領域的創新技術和產品。對于A股市場投資來說,哪些新技術能受到資本市場的青睞?消費電子領域又將涌現什么新賽道?券商機構給出了答案。

            電子板塊掀漲停潮

            橫盤震蕩已久的電子板塊近日開始向上突破。Wind數據顯示,1月13日A股大盤震蕩下挫,電子板塊則逆市上漲。板塊內,朗科智能、隆利科技、得邦照明、中晶科技、彩虹股份漲停。

            將時間周期拉長看,申萬電子指數自2020年7月中旬開始持續橫盤震蕩,自7月16日至2020年底的區間內,該指數累計下跌1.81%。進入2021年,電子指數持續上行,年初迄今的8個交易日累計上漲9.28%。其中,中晶科技累計上漲103.10%。

            銀河證券電子行業分析師傅楚雄表示,居家辦公及學習推動了消費電子需求快速增長,2020年半導體行業景氣度已觸底回升。預計2021年上半年供需缺口將繼續加大,帶動相關零部件單價及代工費用的持續提升,電子板塊有望迎來量價齊升。

            CES透露新趨勢

            業內人士表示,電子板塊近日的強勁走勢一定程度上受到正在舉行的CES的提振。中國證券報記者在CES官網看到,今年參展的產品和技術共分為11個大主題、34個類別,涵蓋了消費電子行業的眾多領域,包括5G技術、人工智能、區塊鏈、云計算/數據、數字貨幣/加密貨幣、金融科技、量子計算、機器人、流媒體、汽車科技、無人機、AR/VR/XR等。

            梳理發現,2021年CES透露了消費電子領域的一些新趨勢。

            首先,5G相關的展品成為焦點。其中,不僅有新型的5G智能手機,還有5G電腦、5G電視等現有技術趨勢的邏輯延伸,更有影響深遠的未來5G發展態勢,比如集成5G網絡的智能汽車平臺和基于無人機的快遞服務。例如,TCL發布了一款售價低于300歐元的5G手機;HERE推出了三款新的地圖技術產品,未來可借助5G技術緊密地集成到電動汽車的底層系統中。

            其次,安適家居、智能產品成為主流需求。在展會上,非接觸或基于語音的交互技術扮演重要角色。聯想發布了可拆式ThinkReality A3智能眼鏡,該眼鏡有望通過與筆記本電腦或智能手機綁定,實現虛擬顯示、3D可視化、遠程協作等功能,在疫情期間可幫助員工進行遠程協作。TCL發布了升級版Mini LED技術、卷軸屏等黑科技,其中包括全球首款17英寸噴墨打印式柔性顯示屏,有望在2024年量產商用。

            再次,疫情引起人們對個人健康的關注。LG展示了CLOi紫外線消毒機器人,可在一米半徑范圍內有效殺滅99.9%的大腸桿菌和葡萄球菌,將于2021年初上市。雷蛇則推出了Project Hazel智能口罩,這項概念設計創新地采用了N95醫用級呼吸器防護,使用可拆卸和可充電的主動呼吸機、可調節氣流的Smart Pod以實現最佳透氣性。

            最后,英特爾、AMD和英偉達三巨頭同臺競技,掀起了一場“芯片戰爭”。英特爾發布了50余款處理器,涵蓋商用、教育、移動和游戲四大計算平臺,預計將在500多款PC臺式機上使用;AMD發布了新的筆記本電腦與數據中心芯片,新款銳龍(Ryzen)5000系列是為超薄和游戲筆記本電腦設計的CPU芯片,速度高達4.8GHz,比上一代速度快16%;英偉達發布了RTX 3060、3070和3080三款游戲筆記本電腦芯片,在下一代安培微架構(Ampere)的基礎上顯著提升能源效率和性能。

            關注三大賽道

            隨著海外疫情逐步得到控制疊加產業升級和消費升級,消費電子行業的景氣度將與技術創新形成共振。那么,2021年投資者該如何布局?

            綜合來看,券商機構普遍看好5G手機、無線充電、智能穿戴設備三大賽道。

            5G手機方面,財信證券研發中心大制造中心總監何晨表示,隨著海外疫情逐步受到控制,國外基站建設逐步推進,國外智能手機換機需求有望到來。傅楚雄認為,2021年5G換機潮將獲得加速度,iPhone12系列銷售良好,蘋果強周期將啟動。東興證券計算機行業分析師陳宇哲指出,2021年智能手機銷量有望同比增長10%,5G手機相比于4G的創新領域值得重點關注,例如射頻前端、天線、非金屬化結構件。

            無線充電方面,何晨表示,目前無線充電在消費電子充電協議、發射端發展方向、接收端磁性材料、充電速度和充電場景上均取得了不小的突破,5G的未來和無線充電擴展相吻合。市面上有超過50%的5G智能手機具有Qi認證的無線充電功能,隨著條件逐漸成熟,無線充電滲透率持續提高。

            智能穿戴設備方面,何晨認為,疫情導致消費者對健康監測的需求更加強烈,眾多廠商近期紛紛發布新款智能手表產品,市場上有多款優秀的智能手表產品供消費者選擇,智能手表有望迎來爆發時期。“在手機創新放緩后,可穿戴設備等周邊配件成為消費電子新的增長點。”陳宇哲表示,“當前TWS耳機滲透率僅為15%左右,仍有較大增長空間,而智能手表將成為TWS耳機之后可穿戴領域的下一個增長點。”

            資料鏈接

            CES,即美國拉斯維加斯消費電子展,又稱國際消費類電子產品展覽會,由美國消費技術協會(CTA)主辦,云集全球最優秀的消費類電子廠商和IT核心廠商,旨在促進尖端電子技術和現代生活的緊密結合。

            CES始于1967年,每年1月在世界著名賭城拉斯維加斯舉辦,是世界上最大、影響最廣泛的消費類電子技術展。受新冠肺炎疫情影響,2021年CES首次通過線上形式舉辦,以安全而有意義的方式使全球科技界“齊聚一堂”。據美國消費技術協會介紹,共有1900多家全球各地企業參加2021年CES,既包括佳能、聯想、TCL、英特爾、三星電子等科技巨頭,也包括一些初創企業。

            近年來,CES不僅是全球各大電子廠商發布產品信息、展示高科技水平及倡導未來生活方式的窗口,還是證券市場投資的重要風向標。分析人士稱,50多年來,CES一直是創新者及其技術的試驗場,也是將下一代創新推向全球市場的舞臺。

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