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          光伏產業向好 企業扎堆擴產

          劉楊中國證券報·中證網

            截至1月13日,根據Wind數據,12家光伏上市公司披露了2020年業績預告,9家公司預喜(包括續盈),占比75%。

            目前,兩大龍頭公司尚未披露年報業績預告,但45家機構對隆基股份凈利潤增幅預測的平均值約為60%,40家機構對通威股份凈利潤增幅預測的平均值超過70%。專家指出,今年一季度光伏市場需求將“淡季不淡”,看好“十四五”期間光伏行業的高增長。

            需求強勁提振業績

            福萊特預計,2020年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為15.00億元至16.60億元,相比上年將增加7.83億元到9.43億元,同比增幅為109.20%至131.52%。福萊特表示,受益于光伏市場需求強勁,公司主要產品光伏玻璃銷售量和銷售價格均出現增長,而主要原材料、能源價格下調。

            太陽能預計2020年歸屬于上市公司股東的凈利潤約9.3億至10.5億元,同比增長2.10%至15.28%。公司光伏電站投資運營,2020年裝機規模增加,總體發電量提高。

            受益于光伏組件、玻璃訂單及所屬的光伏電站發電量較上年均有所提升,拓日新能預計2020年歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.51億元至2.05億元,同比增長93.73%至163.02%。拓日新能表示,公司收購昭通茂創能源開發有限公司100%股權后產生交易收益,此部分屬于非經常性損益,是公司業績增長的一大動力。

            光伏概念板塊兩大龍頭公司尚未披露年報業績預告,但研究機構已經給出了相關數據。從目前情況看,機構普遍看好光伏概念企業2020年業績,至少有5家機構預測2020年凈利潤增幅超過50%的光伏概念公司有11家。此外,捷佳偉創、陽光能源分別被29家、22家機構看好。其中,陽光能源凈利潤預計增幅平均值為102.85%。

            企業披露擴產計劃

            據記者不完全統計,2020年有13家光伏上市公司共計宣布了逾40項擴產項目,總投資超過2000億元,涵蓋硅片、電池片、組件、玻璃、逆變器等環節。

            福萊特于2020年12月30日晚間公告,與晶科能源及其子公司簽訂銷售光伏壓延玻璃的戰略合作協議,晶科能源在2021年-2023年三年內將向公司采購59GW組件用光伏壓延玻璃,預估合同總額約141.96億元,占公司2019年總資產約151%。福萊特同時公告,全資子公司擬投資約43.5億元建5座日熔化量1200噸光伏組件玻璃項目。

            協鑫集成擬在四川樂山市高新區投建年產10GW光伏電池生產基地項目,項目總投資約43億元(含流動資金),分兩期執行。項目建成達產后,10GW光伏電池年產值將達80億元。

            晶澳科技全資子公司晶澳太陽能計劃投資58億元,在包頭裝備制造產業園區內建設年產20GW拉晶、20GW切片項目。晶澳科技表示,該項投資有利于進一步擴大公司大尺寸硅片生產能力。事實上,晶澳科技2020年已發布多輪擴產計劃,涉及硅片、電池、組件等領域。

            洛陽玻璃公告,擬非公開發行A股數量不超過1.64億股,募集資金不超過20億元,投資太陽能裝備用光伏電池封裝材料項目和償還有息負債及補充流動資金。目前,該太陽能裝備用光伏電池封裝材料項目已分別獲得合肥高新區經貿局、桐城市發改委備案,相關環評手續正在辦理中。

            2021年1月3日晚間,亞瑪頓公告,與晶澳科技簽署戰略合作協議,擬于2021年1月至2022年12月期間向晶澳科技銷售光伏鍍膜玻璃,預估銷售總金額約為21億元,占公司2019年營收約177.31%。

            光伏市場高增長可期

            “‘十四五’期間,我國光伏產業的年均新增光伏裝機有望達到70GW,樂觀預計達90GW。”中國光伏行業協會副理事長兼秘書長王勃華表示,為如期完成碳中和目標,2021年-2025年我國光伏行業至少需完成35000萬千瓦的裝機目標。

            業內人士指出,2020年12月國內光伏并網預計超過15GW,大幅超出市場預期,全年裝機有望超過42GW。國家能源局數據顯示,2020年前三季度全國新增光伏裝機18.7GW。這意味著2020年第四季度新增裝機超過前三季度總和。

            全球需求方面,HIS Markit預計,2021年全球光伏新增裝機量將高出2020年裝機數據的34%。其中,中國和美國的光伏新增裝機量合計占比超過50%,接近80GW,將成為2021年光伏新增裝機的主要力量。

            值得注意的是,2021年是國內光伏產業進入“平價”階段的第一年,新增的項目將沒有補貼。業內人士表示,前期規劃的平價項目將成為主要支撐。同時,隨著海外市場陸續復工,海外需求有望逐步復蘇。華創證券認為,今年一季度光伏需求將表現出“淡季不淡”的特征,且遞延裝機的競價項目將逐步釋放,光伏市場需求有望高增長。全球范圍看,“綠色發展”推動可再生能源建設加速,龍頭公司的投資機會值得關注。

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