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          供應趨緊 稀土公司利潤釋放有望加快

          張軍中國證券報·中證網

            2021年以來,主流稀土品種價格呈上升態勢,重稀土主流品種漲勢明顯。Wind數據顯示,截至1月13日,今年以來A股稀土指數漲幅近12%。

            業內人士表示,稀土現貨供應緊張,供應商放貨節奏放緩,呈“賣方市場”格局。預計2021年稀土價格有望開啟長牛走勢,稀土產業鏈上游龍頭公司利潤有望充分釋放。

            呈“賣方市場”格局

            上海有色網數據顯示,1月13日,在重稀土主流品種中,氧化鏑均價報2030元/千克,今年以來漲幅為4.6%,氧化鋱均價報8050元/千克,今年以來漲幅為11%;在輕稀土主流品種中,鐠釹氧化物1月13日均價報43.2萬元/噸,今年以來漲幅為6%。

            “受疫情影響,企業產量短期不會調整,目前處于賣方市場。同時,新能源汽車等下游需求旺盛,對鏑、鋱需求增加,但國內每年的開采和冶煉指標有定額。”上海有色網小貴金屬分析師胡巖告訴中國證券報記者。

            中國汽車工業協會1月13日發布的數據顯示,2020年12月,新能源汽車銷量24.8萬輛,同比增長49.5%。2020年新能源汽車銷量完成136.7萬輛,同比增長10.9%。

            同時,主流稀土供應商上調掛牌價。北方稀土2021年1月8日公布的氧化鐠釹掛牌價為44.1萬元/噸,較2020年12月9日的掛牌價上漲1.3萬元/噸。南方稀土2021年1月11日公布的氧化鋱掛牌價為720萬-730萬元/噸、氧化鏑為203萬-205萬元/噸,而2020年12月28日的掛牌價分別為640萬-650萬元/噸、196萬-198萬元/噸。

            產業鏈企業獲益

            市場需求旺盛,稀土產業鏈企業獲益。

            金力永磁預計2020年實現歸母凈利潤2.35億元-2.51億元,同比增長50%-60%。公司表示,報告期內,公司在新能源汽車及汽車零部件領域的營業收入同比增長近50%,在節能變頻空調領域的營業收入同比增幅超過100%;在3C領域開始規模化量產,同時在風力發電、機器人及智能制造、節能電梯等領域的營業收入保持穩定。公司預計2020年營業收入較2019年增長40%-50%,達到23.76億元-25.45億元。

            截至2020年上半年,金力永磁已具備1.2萬噸毛坯生產能力。定增募投項目贛州“年產3000噸新能源汽車及3C領域高端磁材項目”已經順利開工。同時,公司擬在包頭投資建設“高性能稀土永磁材料基地項目”,項目達產后將形成年產8000噸高端磁材的生產能力。以上項目全部達產后,公司產能將達到2.3萬噸。

            盛和資源2021年1月6日披露的調研紀要稱,公司連云港150萬噸鋯鈦選礦項目計劃今年9月建成投產,獨居石產量會有增加,目標達到2萬噸/年。

            挖掘投資價值

            百川盈孚指出,目前市場供應情況變化不大,企業產量沒有太多增量。考慮到春節臨近等因素影響,2月稀土產量會下降,預計供應會更加緊張,支撐稀土價格上漲。

            盛和資源表示,稀土主要產品價格受供需結構等因素影響,從2020年下半年開啟上漲行情。未來隨著新能源汽車、風電、變頻空調、機器人等產業的快速發展,預期需求將快速增長,對主要稀土產品價格將形成有力支撐。

            中信證券指出,稀土產業鏈下游產值占比最大的需求方向為釹鐵硼。隨著汽車、風電、節能變頻空調等下游需求持續回暖,釹鐵硼消費量有望持續增長,從而持續拉動上游原材料氧化鐠釹、氧化鏑、氧化鋱的消費。而稀土上游供給嚴控態勢不變,近期產業鏈補庫需求持續,一季度稀土價格有望持續上行。預計2021年全年氧化鐠釹高點或突破60萬元/噸,氧化鋱高點或突破1000萬元/噸,2021年稀土價格有望開啟長牛,稀土產業鏈上游龍頭公司利潤彈性有望充分釋放,疊加礦產資源戰略價值的提升等,建議持續關注稀土板塊戰略配置價值。

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