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          傳統旺季臨近 消費股假日行情可期

          牛仲逸中國證券報·中證網

            中秋節臨近,之后又將迎來國慶節假期,消費行業將進入傳統旺季。從A股市場歷史數據來看,大消費概念在節假日前后都會有較高的市場關注度,演繹一波假日消費行情。分析人士表示,今年以來消費股普遍回調,部分品種估值的吸引力顯現。在市場充裕流動性支撐下,消費股有望再度活躍。

            消費股有望回暖

            9月的前兩周,消費板塊迎來一波反彈行情,景區、酒店、餐飲等子板塊紛紛上漲。在此之前,消費板塊走勢一直波瀾不驚。

            復盤近兩年消費股行情,2020年2月-3月,受突發的新冠疫情影響,大眾消費股率先上漲,必選消費板塊是市場的關注重點。2020年8月開始,必選消費板塊漲勢趨弱,并逐步回調;可選消費板塊開始走強,比如汽車、服裝等。白酒股行情則貫穿了2020年全年。2021年1月,消費板塊開啟回調模式。

            以海天味業為例,在今年1月初創下歷史新高后,股價持續回調,與年內高點相比,當前股價已接近腰斬。

            “從市場熱度看,今年以來市場完成了從消費(白酒)到周期,再到成長的風格演繹。”中原證券消費行業分析師劉冉表示,目前,市場對于消費股的投資情緒有所轉變,四季度回暖的概率較大。

            劉冉指出,目前消費核心資產的調整幅度已經較大,對于投資邏輯仍然堅實的股票,投資底部正在形成,目前應予以密切關注。“下一階段考慮底部和右側投資機會時,仍需關注行業投資邏輯和公司的增長能力。”

            關注環球影城開園帶來的機會

            事實上,近期一些消費龍頭股底部企穩跡象明顯,并且估值也處于合理區間。從A股歷史走勢看,每逢節假日,消費股都會有不錯行情。隨著今年的中秋、國慶“雙節”臨近,投資者該如何布局?

            川財證券商貿零售分析師歐陽宇劍表示,臨近“雙節”,目前白酒行業已經進入備貨期。高端白酒批價整體表現堅挺,需求持續景氣,動銷情況良好,中秋回款相對穩健,較去年同期有所增長,預計今年中秋高端酒企和次高端酒企仍有較好表現。短期仍建議關注中秋備貨以及動銷情況,標的方面建議關注全年業績確定性較高的高端酒企。

            東興證券商貿零售分析師劉田田表示,預計暑期由于疫情影響的部分出行需求有望在“雙節”期間得到一定補償,帶動酒店旅游業的回暖。據同程發布的《2021中秋小長假旅游趨勢報告》顯示,今年中秋小長假國內游客出游意愿高漲,預計出游人次將超過8000萬。去哪兒數據顯示,中秋節以2-3天的“鄰省周邊游”成為新選擇,環球影城正式開園帶動北京地區的旅游熱度,北京成為今年中秋最熱門目的地。Airbnb數據顯示,自北上廣城市群出發的短途濱海游成為中秋假期爆款,而長途出行需求或將在“十一”黃金周快速釋放。看好“雙節”帶動下的旅游消費需求釋放,以及在環球影城帶動下,環北京地區酒店與商業市場景氣度的提升。

            

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