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          Mini LED行業迎高景氣 8股獲百家以上機構持倉

          梁謙剛證券時報

            由于終端需求持續增長,LED外延片和芯片制造商晶元光電Mini LED芯片產能滿載,計劃大幅提高產能。按照具體擴產計劃來看,晶元光電短期計劃產能提高20%-30%,其中10%將在2021年第四季度實現,其余將在2022年第一季度實現。另外,晶元光電計劃增加設備,擴大大陸及臺灣地區產能,預計2022年全年總產能增幅將達50%。

            科技巨頭

            擁抱Mini LED

            憑借著天生的色彩和背光的絕對優勢,今年以來Mini LED逐漸走上顯示行業的舞臺,成為各大巨頭爭相布局的熱門賽道之一。

            4月份,蘋果發布12.9寸iPad Pro,一個最大的變化是搭載Mini LED背光顯示屏幕,采用約1萬顆Mini LED燈珠,并且有計劃將Mini LED技術滲透至中高端產品,橫向延伸至旗下MacBook等產品。在今年7月份,華為推出首款Mini LED智慧屏,整個屏幕采用4.6萬顆Super Mini LED燈珠。

            因為蘋果、華為等頭部公司的加入,2021年被行業稱為Mini LED商用化元年,包括三星、TCL、京東方等廠商紛紛站隊Mini LED陣營。

            方正證券認為,當前Mini LED產業正處于背光技術加速應用推廣、量產技術攻關的關鍵時期,相比于其他新型顯示應用,Mini LED技術更加成熟,良品率更高,并且壽命更長。蘋果、華為、三星等大廠的蜂擁入局將迅速刷新產業對于Mini LED的認知,帶動產業鏈的需求增長。

            高工產業研究院數據顯示,2020年Mini LED市場規模達到37.8億元,同比增長140%。據業內測算,2026年中國Mini LED行業市場規模有望突破400億元,增長空間超過10倍。根據洛圖科技數據,2020年全球Mini LED背光TV銷量為20萬臺,到2025年將達到1800萬臺。

            概念股大幅跑贏市場

            證券時報·數據寶統計,A股有54家上市公司布局Mini LED相關業務,最新市值合計超萬億。從具體公司來看,鴻利智匯Mini LED項目一期已經投產,二期正在建設中。三安光電從2018年起布局Mini LED,相關產品已批量供貨三星。華燦光電Mini LED芯片已經獲得多個終端客戶的驗證通過。京東方在行業內率先實現玻璃基主動式Mini LED產品的正式量產。

            根據券商研報和上市公司公告,數據寶進一步梳理出Mini LED上中下游產業鏈芯片制造、封裝、LED應用等領域的公司,合計有19家公司入圍。二季度末,這19只Mini LED概念股合計獲得3085家機構重倉,其中北方華創、三安光電、新益昌、中微公司、深科達等8家公司獲100家以上機構持倉。

            這19家公司今年以來股價平均漲幅為31%,跑贏同期滬指近25個百分點。今年6月至8月期間,Mini LED板塊曾被市場追捧,蔚藍鋰芯、矩子科技、三安光電、北方華創、瑞豐光電等期間股價創下歷史新高。目前不少概念股已調整月余,與年內高點相比,瑞豐光電、新益昌、深科達、中微公司、聚飛光電和華燦光電等6股回撤幅度在30%以上。

            在行業高景氣的背景下,哪些Mini LED概念股最具增長潛力?根據5家以上機構一致預測數據,共有8股今后三年凈利潤增速均有望達到20%以上。單從2021年增速來看,機構預測凈利潤增速最高的是木林森,全年凈利潤預計達到13億元,同比增長330.93%。

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