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          孜孜以求耕耘不綴 南華期貨咨詢服務為客戶賦能

          馬爽中國證券報·中證網

            期貨及衍生品作為產業鏈上下游企業及金融機構管理風險的工具,具有較強的專業性。在企業和機構認識期貨、了解期貨,進而嘗試應用期貨的過程中,期貨公司扮演著知識與服務的提供者和傳播者。一直以來,南華期貨力求通過投資者教育和投資咨詢服務,將期貨及衍生品的概念和作用深深植入產業鏈與市場之中。

            多樣性投教觸手可及的期貨知識服務

            依托在風險管理領域得天獨厚的優勢,南華期貨高度重視投資者教育工作,多年來充分發揮投研實力強、網點分布廣、組織宣傳有力等優勢,為現有客戶、潛在期貨投資者、高校學生等群體提供專業化、持續性、有體系、有價值的期貨品種及相關業務培訓活動,為產業企業、金融機構、期貨投資者提供觸手可及的知識服務、投研分析、策略工具。

            為切合投資者需求,南華期貨在市場活動類型的多樣性和深度結合方面下足工夫。在市場活動的舉辦上,公司為不同投資者提供不同類型的活動選擇,便于接觸期貨市場不同深度的各階段投資者,選擇適合自己的專業知識接收方式。

            在時間維度上,南華期貨在每年年度、半年度等重要時間節點,會舉辦數場200人以上的大型講座、論壇,聯合交易所、協會等,網羅行業資深專家,為投資者提供內容設計全面、聚焦行業熱點的精彩內容。新品種上市的各個階段,南華期貨將分別在合約公布后、品種上市前、品種上市后舉辦系列化講座,便于客戶由淺入深地逐步掌握每個品種的內容。對于期權、基差、倉單等靈活度較高的業務類型,客戶可以通過公司舉辦的系列化講座深入了解。

            在空間維度上,南華期貨在全國各地有6家分公司、3家全資子公司、32家營業部,公司充分發揮營業網點分布廣的優勢,結合區域特色,及時挖掘當地需求,舉辦高頻次的中型報告會。針對龍頭企業、大型機構,公司會為其定制閉門沙龍、產業調研、走進企業培訓等多類型高端活動,使其相關部門能夠掌握相關業務流程、要點,協同做好交易、風控、交割等各項工作。

            為了推廣期貨行業,吸引更多的青年人才認識期貨、走進期貨,南華期貨歷年來積極走進高校校園,在浙江大學、中山大學、青島大學、蘭州理工大學、中國臺灣大學等幾十所高校舉辦“金融國民教育萬里行”“全國大學生金融知識大賽”“走進高校大講壇”“高校基地”活動。同時,每年暑期,公司均接收高校學生參觀學習或者實習實踐,讓更多優秀學子了解期貨市場。

            近年來,隨著線上活動模式被廣泛應用,南華期貨積極探索線上投教新模式,創建線上移動課堂。從基礎的視頻課程錄制到推出動畫短片、抖音視頻(官方抖音賬號“南華期貨”)、漫畫圖文等,通過簡潔有趣的方式,將期貨知識蘊含其中,使知識獲取能夠不受時間和地點的限制,更為生動活潑地觸達更多投資者。

            通過多樣化的投教活動,南華期貨在知識服務輸出上觸達范圍廣、影響人數多。據統計,自2017年起,到2020年8月,針對產業鏈企業、金融機構,南華期貨共舉辦市場活動504場,參會投資者55805人。

            投資咨詢業務為產業風險管理提供強大“外腦”

            期貨投資咨詢業務是期貨公司踏上創新業務之路的開端,是期貨公司業務逐步向多元化邁進的標志。南華期貨作為首批獲得期貨投資咨詢業務資格的公司之一,早在2011年就根據中國證監會《期貨公司期貨投資咨詢業務試行辦法》的規定,制定了南華期貨投資咨詢業務管理制度,并設立了咨詢業務管理部門。從2011年起,公司陸續開展了多項期貨投資咨詢業務。尤其是自2018年以來,公司咨詢業務有了新的發展。2019年,南華期貨為配合公司戰略發展,專門設立咨詢服務部,以便更加貼近客戶、貼近產業,為客戶提供優質和及時的咨詢服務。

            近年來,南華期貨嘗試了幾個投資咨詢項目,進行了深刻的總結,對咨詢業務有了較為深入的理解。南華期貨總結認為,個性化是咨詢業務服務實體經濟的靈魂,咨詢業務人員要為產業客戶提供個性化的制度設計和培訓、個性化的策略報告和個性化的策略建議,實實在在地促進產業客戶加強基礎風險管理制度建設,有序規范開展套期保值工作,以達到預期效果。

            個性化服務成為實體企業風險管理的“好管家”

            近年來,南華期貨開展了多個有色金屬方面的咨詢項目,包括有色冶煉企業、有色加工企業和有色貿易企業,特別是公司服務的一家民營鋁加工企業取得了較好的套期保值效果,具有很強的代表性。

            據介紹,該企業所屬鋁加工行業競爭越來越激烈,并且企業常會形成較大的庫存,鋁價波動稍大就可能導致虧損,風險管理需求非常迫切。此外,企業原本沒有人專職從事期貨操作,希望與期貨公司開展套期保值合作。南華期貨在與客戶達成合作意向后,根據該客戶介紹的大概情況及未來可能的套期保值操作模式,立即成立項目服務團隊,成員包括研究所副所長、有色研究總監、有色分析師、期權分析師、量化分析師、衍生品產品設計人員及市場人員等,并確立了套期保值管理制度設計、培訓與風險敞口梳理,個性化策略報告提供與套期保值策略建議提供等三大目標任務,制訂了實地調研、初步方案擬定、分部門研討、方案修訂、路演培訓與正式提供咨詢服務的分階段的進度計劃。

            在此次項目中,南華期貨咨詢業務團隊重視策略操作性,并在不改變套期保值交易方向的情況下,建議客戶適當靈活處理頭寸,增加短線交易機會,提高了企業套期保值的效果。經過一年努力,該企業實現了現貨頭寸盈利近160萬元,期貨賬戶盈利418萬元,期現綜合計算利潤達570萬元,套期保值效果獲得企業肯定,并有續約意向。

            粳米是我國重要的糧食作物和城鄉居民的主要口糧之一,黑龍江省作為粳米的主產區,相關企業迫切需要專業的研究咨詢機構為其規避市場風險穩定經營,把握市場機會提供“參謀”服務,其中黑龍江省某大型米業的需求尤為迫切。為此,由南華期貨組成的投資咨詢服務團隊積極對接企業相關部門,以專業的技能,謹慎、勤勉、盡責地為客戶提供期貨投資咨詢服務。

            據南華期貨介紹,此次服務內容包括協助企業建立風險管理制度、操作流程,提供期貨金融衍生品專項培訓等服務;收集整理期貨市場信息及各類相關經濟信息,向企業提供相關行業數據;根據企業需求,為其設計套期保值、套利保值等投資方案,擬定期貨交易策略等交易咨詢服務;現場期貨知識培訓和粳米行情研究交流活動,并通過電話、微信、走訪等形式及時交流行情觀點。

            綜合期貨市場的操作,通過此次服務企業期貨端盈利60.4萬元,對沖掉現貨市場的部分風險。由于粳米期貨更多反映的是符合期貨交割標準最低價格的陳粳米價格,在臨近交割月的時候,期貨價格的下跌速度要快于現貨市場,對沖掉現貨市場風險后,最終企業在本輪套期保值中盈利約20萬元。

            據介紹,在整個項目運行過程中,南華期貨一直力圖全方位地發揮“風險管理顧問”作用,為企業穩定生產經營做好金融服務支持,以此探索投資咨詢服務可推廣的合作模式。至今,雙方一直定期舉辦行情探討交流會。通過雙方緊密有效合作,不僅幫助企業加深對期貨市場的理解,以及熟悉期現的聯動關系,為企業生產經營發展做好投資咨詢服務,而且通過貼近企業來提升南華期貨服務客戶的能力,增加企業的黏性。

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