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          A股成交“八破”萬億 公募看好科技創新板塊

          余世鵬中國證券報·中證網

            1月13日A股市場震蕩回調,兩市成交額放大到1.23萬億元,連續八個交易日破萬億元。公募機構普遍認為,當前資金面具備明顯支撐,市場情緒有望繼續升溫,機構資金會持續追逐有基本面支撐的優質標的,可通過布局新能源、云計算、5G、人工智能、創新藥等科技創新板塊來把握結構性機會。

            分化明顯

            Wind數據顯示,13日兩市成交1.23萬億元,連續八個交易日破萬億元,同時也是八個交易日中的最高值。13日北向資金凈流入27.12億元,連續6個交易日凈流入。

            在板塊輪動之下,個股分化明顯。Wind數據顯示,13日兩市共2982只股票下跌,1074只股票上漲。前海聯合基金指出,2021年以來,高景氣度板塊龍頭獲得資金持續增配,但同時大量非熱點板塊和中小股票下跌,市場“二八”分化明顯。

            景順長城基金投研團隊指出,從市場結構上看,股指持續震蕩上漲,個股卻多數出現下跌,這意味著市場結構分化較大。當前行情并非普漲行情,資金在選擇標的方向上仍是有的放矢,有基本面支撐的板塊表現更佳。

            基于此,景順長城基金投研團隊預判,在市場情緒仍然較為火熱、資金面具備明顯支撐的背景下,短期市場情緒有可能繼續升溫,考慮到市場整體估值水平已不低,建議投資者留意波動風險。

            結構性機會仍存

            2021年以來,上證綜指、深證成指、創業板指累計上漲幅度分別為3.62%、6.18%、5.53%。景順長城基金投研團隊指出,近期的上漲行情主要是由資金面所驅動。新年以來基金發行仍然較為火爆,這有望為市場帶來更多的流動性支撐。

            前海聯合基金認為,新年以來市場整體表現較為積極,高景氣度板塊龍頭獲得資金持續增配。在開年配置資金完成倉位切換后,預計市場后續走勢將相對均衡,結構上各個板塊都有輪動上漲的機會。

            前海聯合基金權益投資部總經理何杰表示,目前中國經濟基本面已逐步恢復,海外經濟的預期也有所向好。2021年預期投資收益率下降,但在經濟轉型過程中,仍有較多結構性機會。隨著機構投資長線化,未來市場仍將有較長時間的長牛、慢牛行情。

            金鷹基金權益投資部副總監陳立表示,站在當前的時間窗口,權益投資或正在迎來一個新的大時代。全球資產配置的比較優勢、證券市場深化改革等積極因素,都將有利于權益市場的中長期發展。

            前海開源基金公司員工持股委員會主席、聯席投資總監曲揚表示,目前全球流動性比較充裕,海外疫情仍在不斷蔓延,對經濟有負面影響。國內經濟恢復相對較快,人民幣資產的吸引力有所提升。2021年估值很難再經歷整體擴張,但市場仍會存在一些結構性機會,繼續看好受宏觀因素影響小、有內生增長潛力的朝陽行業龍頭公司。

            布局科技創新賽道

            在后市布局上,景順長城基金認為,短期建議繼續注重結構,結合行業景氣程度及估值等因素來選股。關注基本面和景氣度向好的相關板塊,例如化工行業中的部分細分行業。

            何杰表示,2021年將繼續挖掘以新能源、云計算、5G、人工智能、創新藥為代表的科技創新領域,以及滿足美好生活需求的醫療服務、品牌消費、大眾消費等方向,還有受益于供給側改革、市場份額和ROE持續提升的傳統周期龍頭。

            前海聯合基金認為,長期配置思路上建議關注以下幾個方向:一是受益于科技創新周期的優質行業,如5G、云計算、半導體、智能手機產業鏈;二是長期仍有較大發展空間的內需核心資產,如消費、醫藥等;三是高端制造行業,如新能源、高端裝備等;四是估值合理、宏觀經濟復蘇且自身競爭力顯著的周期行業龍頭。

            “電子、計算機、傳媒行業正在迎來良好的發展機遇。”景順長城基金ETF投資部投資總監、景順長城中證科技傳媒通信150ETF基金經理崔俊杰表示,在電子行業方面,國內電子企業整體已基本恢復至正常狀態,下游需求快速復蘇。而隨著我國步入數字化時代,信息化、數字化程度不斷加深,軟件重要性日益凸顯。在政策疊加數字化時代的雙重驅動下,計算機行業也將有很大發展空間。

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