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          今年以來績優基金規模快速增長

          李惠敏 張舒琳中國證券報·中證網

            中國證券報記者統計發現,今年以來績優權益基金規模達數十億元,增長速度遠超往年。而過去常見的收益高、規模小的基金,儼然已成為稀有品種。業績優異疊加背后渠道助推帶來的吸金效應,令今年績優基金的規模顯著增長。

            規模普遍達數十億元

            相對于前幾年,今年的績優普通股票型基金和混合型基金規模更大。

            Wind數據顯示,截至11月24日,今年以來收益率位列前十的普通股票型基金平均規模超50億元,收益率位列前十的混合型基金平均規模也達到53.38億元。同時,目前暫列普通股票型基金收益率榜首的前海開源公用事業規模達166.28億元,緊隨其后的景順長城新能源產業A規模也超90億元。

            混合型基金方面,收益率位列前十的基金中有三只規模超百億元,分別為信誠新興產業A、廣發多因子和大成新銳產業。整體來看,除個別基金規模低于10億元外,業績排名靠前的基金規模普遍在幾十億元以上。

            從前兩年的情況看,2020年,在26只收益率翻倍的股票型基金中,僅有兩只基金規模突破百億元,平均規模僅為35億元;混合型基金方面,業績位列前59的均為翻倍基,其中僅有1只規模突破百億元,績優基金規模主要集中在幾億元至十幾億元不等。

            2019年,全年業績排名前25的普通股票型基金中,規模最大的僅為29.70億元,業績前十和前25的平均規模分別為11.46億元和8.74億元。其中,排名前十的基金中僅有3只規模突破20億元,其余七只規模均低于9億元,最小的僅有1.32億元。

            渠道助力

            “現在已經很難找到基金經理業績好、基金規模不超過20億元的基金了。”有FOF基金經理感嘆,“很難再買到規模20億元以內的好基金,因為業績好的基金規模漲得太快了。”

            記者注意到,今年的績優基金在成立之初,規模均不大。在收益率排名靠前的十只基金中,僅有兩只發行總份額超過20億份,其余均不足十億份,前海開源公用事業、信誠新興產業、廣發多因子等發行份額僅有不到3億份,前海開源新經濟、前海開源公用事業等基金均是在今年二季度開始規模突飛猛進。

            從這些基金的代銷情況看,不少基金都有大渠道助力。如前海開源新經濟的主代銷機構為工商銀行,前海開源公用事業主代銷機構為中國銀行。

            而除銀行、券商等傳統銷售渠道外,螞蟻財富、天天基金等平臺也是基民們買基金的重要渠道,而平臺主推的基金就包括這些歷史業績優秀的高收益產品。例如,在某知名三方基金銷售平臺首頁,業績優異的前海開源新經濟、前海開源公用事業、信誠新興產業三只基金出現在網頁顯眼位置。

            與此同時,第三方代銷機構也為部分業績優異的中小型基金公司提供了展示平臺。“三方平臺對我們銷售產品有很不少幫助,基金還是用業績說話。”某中小基金公司人士告訴中國證券報記者,只要將基金業績做到足夠優秀,在平臺就會有較多展示機會。

            此外,頗具代表性的是,今年績優基金普遍重倉了新能源這個相對單一的賽道。在今年行業表現顯著分化的背景下,新能源板塊表現突出,全年熱度不減,甚至出現部分消費主題基金“風格漂移”為新能源的現象。

            代銷渠道發生變革

            近兩年公募基金行業整體實現大發展,在面對具有巨大價值的居民財富管理市場,銀行、互聯網等基金代銷渠道也發生了一系列變革。

            從中國證券投資基金業協會公布的三季度基金代銷機構公募基金保有規模百強榜單看,共有48家券商、30家銀行、21家第三方銷售機構以及1家保險公司。其中,銀行仍是第一大渠道,但從占比來看,傳統銀行渠道的基金銷售保有規模占比明顯下降,第三方基金代銷機構的占比持續提升,前五位由三大銀行和兩大第三方機構占據。具體來看,截至今年三季度末,螞蟻基金非貨基金銷售保有規模居首位,達11954億元,較二季度末的10594億元增加了1360億元。其次是招商銀行、天天基金和工商銀行,非貨基金銷售保有規模分別為7810億元、5783億元和5667億元。

            盈米基金CEO肖雯曾表示,站在客戶角度,銷售渠道的變革可以吸引更多投資者。未來的發展趨勢是行業將朝著銷售渠道、基金公司、客戶利益三者一致的方向發展。

            北京某公募基金人士也表示,銀行、券商、三方銷售機構在獲客能力、投顧服務等方面各有優勢。未來,基金行業從管理到銷售的各個環節將結合得更緊密,各機構應專注于自身優點,互相協調配合將成為行業未來發展的大趨勢。

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