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          有望迎來估值修復 銀行股再度走強

          上海證券報

            周四,A股三大指數弱勢震蕩,滬指日線收出兩連陰。截至昨日收盤,上證指數報3332.18點,跌0.26%;深證成指報13624.89點,跌0.48%;創業板指數報2737.96點,跌0.95%。

            成交量能上,滬深兩市成交額合計7640.08億元,進一步縮減。北向資金昨日小幅凈賣出3.33億元,其中滬股通凈買入2.82億元,深股通凈賣出6.15億元。

            昨日盤面上,紡織板塊午后逆勢上揚,聚杰微纖、新野紡織等收獲漲停。在紡織板塊帶動下,其關聯產業鏈染料板塊也漲幅靠前。Choice數據顯示,自10月9日至昨日,紡織制造板塊已強勢5連陽。

            天風證券表示,近期,由于印度紡織行業停工,大量訂單轉至中國生產,上游紡織制造行業加速回暖。具體來看,轉移至中國的訂單主要集中在家紡行業,其中,毛巾、床單訂單較大。

            國內需求方面,隨著降溫、“雙十一”購衣旺季的到來,紡織品需求同樣旺盛。天風證券預計,當前整個紡織服裝板塊估值較低,且四季度有望迎來全面復蘇。

            此外,沉寂許久的銀行股昨日再度走強,杭州銀行上漲逾5%,平安銀行、常熟銀行、寧波銀行等個股紛紛跟漲。跌幅方面,醫療器械、光伏、養殖、軍工板塊等跌幅靠前。

            2020年前三季度,銀行板塊表現慘淡。截至周四收盤,今年以來銀行(申萬)指數仍下跌8.44%,為28個申萬一級行業中表現居末的板塊。但即使是在整體下跌的銀行板塊中,也有部分具有特色、善于差異化競爭的銀行股漲幅不俗。

            如昨日大漲的杭州銀行,今年以來該股累計漲幅達47.55%。此外,寧波銀行今年以來累計漲幅也達到了26.39%。

            歷史數據顯示,銀行股四季度行情確有“傳統”。天風證券統計顯示,在過去15年中,銀行板塊在年底的上漲概率較高,在12月份的平均漲幅為6.5%,顯著高于一年中的其他月份,且呈現估值切換行情的特征。

            從交易層面看,基于排名考核制度,公募機構也存在年底配置銀行的需求。海通證券此前在一份報告中提到,四季度博弈因素增多,往往是市場變盤節點,在此背景下,流動性較好、估值低且便于機構在短時間收集籌碼的銀行板塊往往容易成為熱點。

            浙商證券表示,銀行股有望迎來估值修復行情,其核心驅動因素是經濟持續復蘇,而利潤壓力緩解和基金四季度換倉只是催化劑。

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